In una torrida notte d'estate, Vivienne torna dai propri viaggi nella grande città portuale di Navas, luogo in cui è nata e cresciuta. La ragazza ha però ormai lasciato dietro di sé il proprio nome, essendo divenuta la famigerata artista che il grande pubblico conosce come Naja. Una misteriosa pioggia di pietre ed un sogno inconsueto turbano la sua prima notte nella capitale e al suo risveglio incontra Merimath, un cavaliere dai modi garbati in cerca di risposte. Insieme si ritrovano ad affrontare un pericolo mortale: un essere demoniaco che fa la propria comparsa in città, minacciando la quiete della gente comune. Questo è solo il principio della vicenda che li porterà in terre lontane al fianco di potenti alleati, contro un antico potere che, risvegliandosi, minaccia il mondo intero. L'eterna lotta tra la Legge ed il Caos minaccia ancora una volta i popoli liberi, mentre gli Dei schierano i propri araldi per la supremazia nel mondo di Valeron.